股份行“最艰难”一季报：盈利能力分化，净息差持续低迷

股份行“最艰难”一季报：盈利能力分化，净息差持续低迷
近日，12家股份行陆续公布一季度经营数据。整体来看，股份制银行资本实力持续优化，资本规模稳步扩张。盈利能力分化明显，利息收入有所下降，净息差持续低迷。风险控制水平良好，不良资产率降低。
分析认为，未来相当一段时间内，银行业仍将面临息差收窄、手续费收入下降等挑战。在此背景下，股份行首先应做好不同周期的负债管控，优化负债结构，压降高成本负债业务。同时，还要不断提升管理效率和风险管控能力，降低管理成本和风险成本。通过科技手段提升金融服务质效，通过产品、服务、模式和管理创新，走差异化、特色化经营发展之路。
资本实力持续优化，资本充足率稳中有升
截至2023年5月20日，12家股份行均已公布了2024年一季度经营数据。已公布的数据显示，2024年一季度，招商银行核心一级资本净额继续领跑，超过9000亿元，远高于其他股份行，兴业银行超7000亿元，排在第二位。中信银行和浦发银行均超过6000亿元。
从增长情况来看，有4家股份行的核心一级资本增速同比超10%，其中浙商银行增速最快，同比增长达到18.2%，中信银行、招商银行也表现出较高增速，达到14.2%、13.4%，民生银行和渤海银行的增速相对较低，分别为4.5%和3.2%。
资本充足率来看，招商银行依旧领先，高达18.20%，平安银行为13.79%排在第二位，12家股份行中，仅一家银行低于12%，为11.77%。与上年同期对比来看，兴业银行、民生银行和浦发银行的资本充足率有所下滑，但整体来看，资本充足率相对稳定。
利息收入持续走低，非息收入占比突出
从总资产来看，共有两家股份制银行总资产超过了10万亿，其中招商银行为11.5万亿排在第一位，兴业银行紧随其后，达到10万亿，中信银行、浦发银行均超过了9万亿。从增长情况来看，已披露数据的股份行总资产均实现了增长，其中浙商银行增速最高，超15%，其余股份行增速均在10%以下。
目前已有9家银行披露非利息收入占比数据。其中6家银行非息收入占比超30%。其中招商银行接近40%，达39.83%，同比增加0.96个百分点。浦发银行紧随其后，达37.31%，同比上涨0.43个百分点。平安银行、中信银行增速超6个百分点，分别上涨6.32，6.29个百分点。民生银行、兴业银行出现小幅度下降，分别下降1.80、0.53个百分点
净利润持续分化，净息差仍显颓势
数据显示，2024年一季度招商银行净利润达380.77亿元，遥遥领先于其他股份行，但同比小幅度下滑1.96%。排在第二位的兴业银行为243.36亿元，同比下滑-3.1%。浦发银行一季度净利润大幅增长，达174.21亿元，同比增长10.04%。民生银行一季度净利润大幅下降5.63%，仅为134.31亿元。浙商银行、华夏银行净利润不足100亿，分别为59.13亿、58.90亿，同比增长5.12%，0.61%。
在净息差持续收窄的现状下，一季度股份制银行净息差数据整体走低，已披露数据的股份行中，除兴业银行净息差小幅度上涨0.34个百分点，达1.87%，浙商银行与去年同期持平，达1.84%。其余所有银行均有所下降，仅招商银行、光大银行、平安银行净息差略超2%，分别为2.02%、2.01%、2.01%。
不良率情况良好，拨备覆盖率有所降低
从资产质量来看，已披露数据的股份行不良贷款率均未超过2%，其中招商银行在1%以下，相比上年度，股份制银行不良率普遍下降，其中民生银行下降了0.16个百分点，下降幅度最大。平安银行是唯一一家不良资产率上升的股份制银行，同比上涨0.06个百分点。整体来看，股份行不良资产率正稳步降低。
从拨备覆盖率来看，披露的股份行中招商银行超过400%，平安银行、兴业银行和中信银行也均在200%以上，仅民生银行在150%以下。与上年同期相比，部分行同比有小幅度的下降，但总体情况良好。