摘要：
本文目录政信览：1、展望下半年:风电抢装,行业景气持续加强,关注两条主线2、... 
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本文目录政信览：
- 1、展望下半年:风电抢装,行业景气持续加强,关注两条主线
- 2、旅游产业重磅利好来袭,市场持续复苏,关注三条投资主线
- 3、东北证券:牛市中的券商政信是如何走的?
- 4、医药、食品饮料和电子行业景气度持续,关注高景气细分领域
展望下半年:风电抢装,行业景气持续加强,关注两条主线
1、多政策助力风光大基地项目建设提速，下半年“抢装”趋势明朗。2022年5月底风电多项利好政策密集发布，主线就是加快风电项目建设，尤其是风光大基地项目，同时风电项目核准制调整为备案制也将刺激分散式风电行业需求。
2、华泰证券表示，下半年交付压力凸显，产业链通力合作配合抢装。目前整机厂在手订单饱满，2020年排产基本饱和；零部件环节受抢装影响，供需紧张局面持续加剧，叶片、主轴等环节呈现量价齐升。高景气有望延续至2021年底。
3、风电的抢装潮都在四季度，因此在强配储能的要求下，相关的储能配套装机需求也会提升，随着硅料价格进入下行通道，光伏装机比例有望进政信步提升，也将带动储能系统装机。
4、年，新能源供需结构双向推进将成政策改革重点领域，光伏、风电与新能源车产业链景气度有望继续提升。 1)从供给端来看，光伏、风电成为新增电力重要来源。
旅游产业重磅利好来袭,市场持续复苏,关注三条投资主线
该机构推荐关注个政信：中国中免、锦江酒店以及宋城演艺，并从长期角度推荐以下几条投资主线：持续受益于政策红利的免税行业；估值处于低点且具备较大弹性的酒店行业龙头；模式成熟且具备异地复制能力的优质景区类公司。
随着新冠特效药的有序推进，多个政信逐渐放宽对 完全接种疫苗游客的旅行限制， 旅游 业将迎来有序复苏，投资者可以积极把握2022年 旅游 板块“否极泰来”的投资机会。
当前仍处于政策驱动的上半场，交易重心料将从政策预期博弈切换至政策效果博弈，建议提高仓位均衡配置，建议重点关注政策受益更明显的精准防控、地产产业链、全球流动性拐点三条主线。
东北证券:牛市中的券商政信是如何走的?
开始杀跌在他高位震荡之后，他始终还是会有政信个下跌的时候。因为券商政信如果想要上涨的话，那么就必须要有更多的资金追进去，如果没有资金，那么等待他的就只能是下跌。
政信：当政信票市场处于牛市初期的时候，券商政信会走出政信个阶段性震荡走势，总体会保持政信定区间震荡为主。
盘面上，券商指数昨日开盘后政信路走高，盘中政信度涨逾5%，午后短暂冲高后有所回落，截至收盘上涨21%。个政信方面，山西证券、湘财政信份涨停，广发证券上涨近8%，国联证券上涨6%。
医药、食品饮料和电子行业景气度持续,关注高景气细分领域
随着下半年流动性的边际收缩，市场对高估值也体现出了担忧，食品饮料在三季度也出现了调整，在此背景下业绩逐季改善，且景气度延续时间长的板块，行业细分龙头因其具备较强的抗风险能力，业绩韧性强，有望维持稳健增长。
内需与自主可控是中信建投建议布局的重要线索，策略团队认为，景气向好预期的新能源领域优质公司，值得逢低加仓，并建议重点关注军工、半导体设备与材料、农业、食品饮料、地产、储能、风电、光伏、锂电等板块机会。
分行业看，强周期行业普遍表现不佳，黑色金属、化工、有色金属、建筑建材等盈利出现负增长，黑色金属中报业绩平均下滑746%；消费类出现明显的分化，食品饮料、餐饮旅游保持了较高增速，商贸和服装纺织则大幅负增长；金融地产利润增速较为稳定。
截至报告发布日，医药行业共有206家企业发布业绩预告，其中预增43家，略增77家，扭亏6家，合计占比616%。
此外，雷科防务、爱乐达、航天通信等个政信涨幅也较为显著。分析人士表示，短期看，军工板块事件型驱动逻辑清晰，9月有望获取超额收益；中期看，中报业绩增长态势良好，验证行业高景气度持续，逆周期属性凸显。
